베테랑 정치인 존 파파스(알 파치노)시장과 이상주의자 케빈 칼혼(존 쿠삭)부시장은 타협기술의 거장들이다. 정치속으로 들어가서는 도시를 시계처럼 움직이게하는 거래를 한다. 그들이 만들려는 강력한 기계를 멈추게할 것은 아무것도 없다고 생각한다. 마약거래를 습격하던중 죄없는 아이가 사고로 사망하게된다. 칼론과 변호사(브리겟 폰다)는 마피아와 관련된 시장을 폭로하고, 이 사건으로 도시에서 강력한 힘을 가지고있던 사람은 몰락하게 되고 이영화는 폭발적인 정치스리러로 하롤드 벡커가 감독을 했다. 진실과 타협간의 끊임없는 싸움에 관한 이야기로, 승자는 모든것을 갖게된다

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